繼上次去參加了外貿協會舉辦的《新南向政策—孟加拉市場商機揭秘》後，這次又去聽了澳洲和紐西蘭的講座，透過研究員的分析與整理，讓我們快速能夠快速地在短時間內了解這兩個國家的市場狀況。

這一系列講座，是貿協為了因應政府的新南向政策所舉辦的。他們在年初時派了18位研究員到各個南向的國家，進行將近一個月的考察，之後回台分享。目的是要幫助台灣的廠商，可以快速地了解這些國家的市場，看看有沒有進去投資，或是跟這些國家做生意的機會。

這篇文章，就會針對這次《澳洲、紐西蘭市場商機揭秘》講座的整理記錄。

講座分成兩大部分：澳洲與紐西蘭，這篇先以澳洲為主，下篇再介紹紐西蘭。每個國家又分別就以下五個面向做分析介紹：

1. 國家簡介
2. 經貿概況
3. 重點產業與市場現況
4. 利基產業與成功案例
5. 拓銷建議與注意事項

一、國家介紹

澳洲的經濟主要集中在東南澳，除了我們熟悉的大雪梨地區外，還有比較偏北的布里斯本。澳洲首都則是位於比較南邊的坎培拉。西澳以ICD、旅遊產業為主。北澳以礦物和農業為主，不過澳洲在2015年提出了北領地投資白皮書，想拓展北領地，增加水利、交通建設和土地管理。

澳洲的人口跟台灣差不多，但土地是我們的兩百多倍大。

二、經貿概況

全球的平均GDP成長率是3%，相較於高度成長的一些國家像是東協、印度和中國都有6-7%的GDP成長，澳洲屬於經濟成長相對穩定的國家，過去五年的平均GDP成長為2.7%，高過其他已開發國家如日本、美國及歐盟地區。

澳洲的人均所得超過五萬美元，有一定的消費能力。產業結構以服務業為主（佔比約7成），像是金融保險、教育、物流和零售貿易等，服務業的發展也是最被看好的。

澳洲進口狀況

從一個國家的進口狀況，可以看出這個國家需要什麼。

進口國與進口產品

澳洲前四大進口國為中國、美國、日本和泰國，台灣則是排在第16名。進口的產品以乘用車為最大宗，過去美國福特、日本的toyota和澳洲品牌在當地有車廠，但現在車廠紛紛關閉，澳洲目前已經沒有汽車製造業，所以車體都需要進口輸入。其他則有手機零配件、ICD產業及車輛零配件等。

所謂知己知彼，百戰百勝。了解澳洲的進口產品和進口來源國後，接著再來看看台灣產品出口到澳洲的狀況。之後，兩者交叉對比，篩選出台灣對澳洲出口最有競爭潛力的產品。

台灣對澳洲出口狀況

觀察台灣對澳洲歷年出口狀況，屬於相對穩定。除了09年金融風暴，每年都有超過30億美元。主要出口產業為鋼鐵、電子零組件、
資通訊視聽產品和機械設備。主要出口產品為油製品（掌握在少數大廠商）、車輛零配件、資通訊產品、鋼鐵板材（用於澳洲建築業）及自行車（少數消費財之一，直接整台輸出過去）

再看看台灣出口澳洲產品的結構，台灣出口澳洲有將近40%為半成品（反應台灣的產業結構多以半成品為主）而消費品只有17.7%。

反觀澳洲進口的產品，多以消費品和資本財為主，兩者加總超過五成，而半成品只佔小部分（約兩成）若台灣未來要拓銷到澳洲，以消費品出發較有市場優勢。

觀察澳洲進口市場，找出主要進口國和品項，再對比台灣出口到澳洲的品項，找出台灣出口澳洲的競爭對手和潛在商機。

• 中國大陸：零配件、家具零配件
• 美國：高端的醫療、航空儀器等高科技產品
• 日本：車輛零配件較多（同為右駕）
• 泰國：貨車
• 韓國：油品

台灣出口澳洲最大的競爭對手是中國（同為電子零配件）不過研究員也有提到，台灣有很多電子公司都是工廠在中國，採台灣接單大陸出貨的方式。而這可能是造成中國和台灣出口到澳洲的品項雷同的原因。

日本與韓國則是對油品有較大威脅。在高科器產品上面，以美國競爭對手。不過，我們的東西不輸他們，而且價格也有所優勢。

三、重點產業與市場現況

在這個部分，研究員分享一些實地訪問的案例，以下列舉幾項一部分。詳細內容可以參考上課講義。

• 資通訊：老闆本身20-30年前在台灣電子業工作過，以電子零配件批發代理為主。不過目前市場已經不能在只專注在硬體上，必須著重在軟體、通訊上。過去主要在硬體代理，現在加入軟體設備（雲端、儲存等），軟硬體結合。
• 汽車產業 RSP：80%零件進口有24%來自台灣，台灣很多低價的東西逐漸要被東南雅取代。建議可以朝向後端服務，如與澳商共同研發。另外澳洲地廣人稀，產品對於零售而言，需有很多通路。通路商的主導性很強。
• 醫療生技：做澳洲蜂膠，保健食品。貿易起家，後期設廠與發展品牌。保健食品在澳洲有很大的市場，四分之三的澳洲人每天都會吃保養品，其中九成是女性。這間公司有很強的行銷策略，懂得鎖定市場，並包裝品牌、行銷。將保健產品與運動、選美活動等做結合。
• 家用品產業：以嬰兒學步車，小朋友玩具為主。20-30年前與台灣中南部廠商批發，發現台灣在創新研發的能量上比其他國家弱。現在跟台灣進貨之後，自己去做研發，做一些組裝，像是改輪子、坐墊等。主要是因為澳洲人消費習慣的關係，他們不喜歡買便宜貨，希望產品可以用很久。
• 零售通路：大型零售通入可以反映一般消費者的想法。澳洲主要有兩大通路商woolworths和coles，woolworths重利潤，售價較高，因此過往營業額都是Coles高過Woolworths。在去年W換執行長，做了一些改變，加入更多的服務，營業額在去年第三季超過coles。這也告訴我們澳洲人在消費習慣上，若能讓他們感受多一層的服務，他們是願意買單的。

四、利基產業與成功案例

• 汽車、電子與機械設備，穩定（從結構來看，目前還有拓銷空間）
• 醫療生技：台灣廠商如果可以跟澳洲共同開發，未來有潛力。澳洲女人重視保養，目前沒有美容儀器，未來有機會
• 安控產業：房地產需求高，當地人重視安全與隱私，安全控制有潛力。智慧居家，像是開門觸控式、聯通智慧型手機這類物聯網，也有潛力

總結

• 貿易自由度高，沒有貿易障礙，不像東南亞資訊不透明。澳洲在05年開始跟日本、中國、韓國和太鍋簽自由貿易協定（FTA）台灣雖然沒有簽FTA，有5%的關稅，但若能在產品、服務上多做加強，關稅壁壘不是很大的影響。
• 由於澳洲地廣人稀，通路商主導供應鏈。若對於澳洲市場不熟悉，可先透過代理商開始
• 電子商務通路為台商帶來商機：amazon預計17年在雪梨蓋了兩個倉庫，今年九月要在澳洲啟用線上通路。70%以上的消費者喜歡在網路上訂購，屆時可以把大型通路商做一個洗牌

註：文章所有簡報的圖片，都來自課程講義，可以到經貿透視網這則消息找到